行业荐读|2020年建筑陶瓷与卫生洁具行业运行概况及趋势预判

 二维码 137
发表时间:2021-05-25 14:51作者:中国建筑卫生陶瓷协会来源:网络+网址:https://www.lx-mabuli.com/1805.html
文章附图

好文荐读简介:

原标题:守正笃实,突破困局,创赢未来 —2020年建筑陶瓷与卫生洁具行业运行概况及趋势预判

发表于:中国建筑卫生陶瓷协会-公号


2020年是进入新世纪以来世界经济面临最大挑战的一年,突如其来的新冠肺炎疫情令世界经济复苏举步维艰。面对全球疫情风波和复杂严峻的内外部发展环境,党中央国务院统筹部署新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作,国内新冠肺炎疫情在短期内得到了较好的控制,中国经济长期向好的基本面未变,经济增长中枢仍然处于稳定运行通道, 国内经济结构正在加速构建新发展格局。

2020年建筑陶瓷与卫生洁具行业运行概况及趋势预判.jpg

2020年,我国建陶卫浴行业在面对错综复杂国内外经济宏观形势、行业结构性矛盾与疫情冲击叠加效应的严峻挑战下,坚持稳中求进的工作总基调,齐心协力,攻坚克难,在疫情防控和复工复产方面取得了骄人成绩。

同时,加快推进行业供给侧结构改革和绿色发展、创新发展、高质量发展道路;随着政策性利好和消费需求继续改善,积极因素不断增加,新冠疫情造成的需求缺口已基本得到修复,全行业整体运行情况好于疫情爆发初期的预估,基本摆脱疫情影响,重回原有惯性,充分展现出建陶卫浴企业积极面对挑战的强大信念与韧性。

但由于需求仍然相对偏弱,加之低端产能过剩的矛盾依旧存在,建陶卫浴行业仍存在较为明显的下行压力,企业竞争日趋白热化,行业集中度进一步提升;受中美贸易战、国外疫情持续等叠加因素影响,陶瓷砖出口继续呈下滑态势, 市场受到“双向挤压”。

一、2020年全行业总体运行情况

2020年,随着国内疫情已经得到有效管控,在各级政府的持续推动下,建陶卫浴企业复工复产步伐加快,行业整体运行止缓有效,稳中向好,国内市场基本走出了疫情的影响,重回原有的理性运行空间, 陶瓷砖出口市场受海外疫情影响较大,继续呈下滑态势。疫情导致复工延迟、市场停摆、出口下滑、煤改气政策实施进一步倒逼行业转型升级,淘汰落后产能所取得的成果得到进一步巩固;产业集中度进一步提高,据国家统计局的数据统计:2020年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1449家,比2019年减少73家,同比下降4.8%;疫情导致的需求缺口令市场竞争更加激烈,头部品牌恒强,马太效应凸现,产业聚集区稳步发展,成为支撑行业发展延伸产业链的主力军;产业结构更加优化,创新性和个性化产品显著增加,岩板、户外陶瓷厚砖、健康功能性瓷砖等产品为行业发展注入新的活力,卫生陶瓷及卫浴配件产品配套更加齐全,后疫情时期整装卫浴迎来爆发式增长;

企业结构出现新的变化,呈现出规模化大品牌企业和小众化特色企业协同发展,相得益彰的局面;行业创新能力进一步增强,在干法制粉工艺、连续球磨技术、大吨位自动压机、陶瓷大板配套装备、高仿真墨水制备技术、智能识别检测系统、全自动包装技术等国产技术装备水平全面提升,国际竞争力进一步提高,缩小了与国外先进水平的差距;绿色发展取得可喜进展,建筑陶瓷生产企业基本完成排污治理改造,烟粉尘排放量大幅下降,脱硫技术改造取得重大进展,减排成效显著;在疫情的影响下,传统的商业渠道受阻,线下沟通无法照常举办,企业积极运用科技手段开展业务变革或数字化转型,以适应新的商业环境;企业应对市场变化的能力与韧性进一步提高,正在继续向提质增效的高质量发展方向良性发展。但是,面对当前新时期、新业态、新发展格局的变化,我国建陶卫浴行业正在面临新的发展机遇和严峻挑战。

受新冠疫情冲击、房地产政策调控、煤改气、产业结构调整、对外贸易受阻、终端渠道巨变等叠加因素的影响,2020年,建陶行业经历了一个跌宕起伏,极其不平凡的一年。2020年上半年,生产线开窑率较往年有较大幅度下滑,随着国内疫情得到有效控制,下游市场需求陆续启动,各地销售市场趋于正常化,部分产区由于市场定位、制造成本优势以及国家政策扶持影响产能得到充分释放,实现逆势上扬;

根据我会掌握的数据统计: 2020年全国建筑陶瓷产量84.74亿平方米, 同比增长3.03%,全国主要产区江西、四川、广西、辽宁、河北、山西、河北、云南产量均有不同程度地增长, 其中, 江西和广西同比增长超过40%;其他各主要产区都有不同程度地下滑;受疫情影响,部分企业面临资金连紧张、用工成本上涨、生意惨淡的严峻局面,产销严重失衡,品牌一蹶不振,疫情的爆发正在加速他们被市场边缘化的速度,2020年全国规模以上建筑陶瓷企业1093家,较2019年,67家退出市场;反之,头部效应更加显现,大部分制造头部企业都有不同程度的销售业绩增长,依旧保持着快速、稳步、健康增长的态势,增长质量和经济效益都远远高于行业平均水平;近几年精装房比例大幅增长以及整装市场的大行其道、工程集采已经成为瓷砖营销的重要渠道,2020年疫情的爆发再次加快了工程集采的发展;此外, 产品和技术迭代升级持续推进,低附加值产品产量大规模骤减, 岩板、厚板、健康功能性瓷砖成为行业新的增长点。

海外疫情蔓延的不确定性以及中美贸易战令我国陶瓷砖出口继续呈下滑态势,已经连续六年持续下滑。2020年,陶瓷砖出口量6.22亿平方米,同比下降19.23%,出口额为41.28亿美元,同比下降9.38%, 整体情况好于年初我们对出口形势的预估,但相对2013年我国瓷砖出口最高峰值11.28亿平方米, 减少了5亿多平方米。此外,美国, 这个原本是最大的中国陶瓷砖出口市场, 也因“双反”而基本清零; 随着东盟十国及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),政策性利好, 出口至RCEP成员国的出口额占比超过50%以上。

2020年,疫情对卫浴产业而言有一定的影响,整体运行情况略逊色于陶瓷砖产业。一方面是因疫情导致的需求缺口,另一方面也是因为卫浴产品市场需求滞后陶瓷砖的客观规律所致。2020年,全国卫生陶瓷产量、主营业务收入及利润均有不同程度地下滑;随着国内疫情得到有效控制, 企业复工复产加快,内销市场刚需重启,销售逐步回暖,卫浴产业运行环境明显改善,运行质量止缓有效,稳中有进;虽然国内市场逐渐好转,但进出口贸易随着国外疫情的不确定性,给卫浴产业带来深度的影响;资源越来越向头部企业集中,品牌优势日渐明显;国潮风起云涌,优秀民族品牌企业的质量和效率显著提升,市场占有率进一步扩大;疫情的爆发,各地“小汤山”医院装配式建筑项目确实为我们卫浴行业带来了巨大的商机,整装卫浴、装配式卫浴在政策推动下迎来新发展机遇;后疫情时期,线上先下一体化运营渠道的新营销模式加速推动传统卫浴产业数字化转型;卫浴产品智能化、个性化、一体化以及注重健康环保节水的趋势越发清晰;新基建政策的落地实施和新一轮科技革命商用对卫浴行业产生深远影响,智能智造已经成为卫浴行业的核心发展趋势。

据国家统计局的数据统计: 2020年,规模以上卫生陶瓷企业356家, 较上一年减少6家;根据我会掌握的数据统计: 卫生陶瓷产量2.19亿件, 同比下滑7.61%;卫生陶瓷主要产区除福建依旧保持10%的增长外, 其他产区均出现不同程度的下滑, 其中, 广东-9.6%,河北-8.72%,河南下滑7.46%,湖北和湖南均下滑了20%。2020年, 我国卫生陶瓷的出口尽管也受到海外疫情持续的影响,继2017年以来连续三年出口量价升,2020年首次出现负增长,但总体出口情况大大好于预期,今年卫生陶瓷出口9408万件, 同比下降2.22%, 出口额88.09亿美元, 同比增长10.32%。疫情的爆发, 消费者健康意识的提升, 具有抑菌除菌功能的卫生洁具产品需求旺盛, 此外, 消费能力和生活品质的提升, 5G时代的到来等多重因素的共同推动下, 智能卫浴应用比例不断扩大,单品的价格会进一步提高, 继续成为拉动行业新的增长点。

二、行业发展动态

节能减排、绿色发展成为行业发展主旋律

为推动制造业高质量发展, 加快传统产业改造提升,大力培育发展新兴产业、适度提高限制和淘汰标准,大力破除无效供给、为进一步突出精准治污、科学治污、依法治污,更好地保障公众身体健康,积极应对重污染天气,近几年, 国家出台一系列产业政策和环保标准对正处于结构调整和产业转型升级关键阶段的我国建筑卫生陶瓷行业具有重要的指导意义,也成为企业转型升级的倒逼机制。绿色发展取得可喜进展,建筑陶瓷生产企业基本完成排污治理改造,烟粉尘排放量大幅下降,脱硫技术改造取得重大进展,减排成效显著。

十三五期间, 建陶企业减少317家, 退出数量占比22.5%;现有建陶生产数量2760条,五年来减少861条, 减少23.8%。近三年, 陶瓷砖产能由136亿平方米降至123亿平方米, 下降9.6%,其中, 抛光砖生产线减少330条,降幅达到67.76%;内墙砖生产线减少188条,产能下降19.06%;外墙砖生产线减少113条,产能下降29.59%;仿古砖生产线减少227条,产能下降28.85%;大板生产线增长8倍;陶瓷瓦产能增长30.5%;建陶企业天然气使用率由不足15%提高到约55%。能源、环保、资源、土地、劳动力成本等制约因素的影响越来越大, 原本的成本竞争优势不在,大家都重新回到同一个起跑线, 势必倒逼企业在产品面转型升级, 产业业结构调整加速,行业开启智能化制造征程,生产效率显著提升。因此,从某种角度来说, 产业政策的迭代和环保提标落地加快了建陶卫浴行业向绿色制造、清洁生产的发展脚步,极大地推动了建陶卫浴行业转型升级和淘汰落后产能的进程。企业必须坚持习近平主席提出的绿色发展理念,通过节能减排、清洁生产、环境整治,实现绿色制造、绿色发展,才能为企业赢得未来的生存空间。

产业集中度进一步提升,行业两极分化加剧

近两年,在产业转型升级、结构调整、逐步迈向高质量发展的进程中,受产品、渠道、品牌、创新、环保、人才、资本等诸多因素的影响,市场竞争日趋白热化,强者愈强, 弱者愈弱,两极分化加剧,需求和资源越来越向头部企业集中,头部效应更加显现。分化的外因,首先来自于市场环境的变化。近年来,房地产业进入调整期,以及精装房、工装、整装、设计师渠道所占份额进一步的提升, 客户从原来的家装消费者变为TOP房地产开发商和工程集采商,工程采购占比越来越高,在强强联合经营策略的推动下,导致业态发生颠覆性的变化,产品的材料化,采购渠道的多元化,销售模式也随之改变,由房地产公司直接跟厂家合作,经销商失去了服务对象,生存空间进一步被压缩, 建陶市场新的格局正在开始重建。

解析头部企业增长的动力,其增长额绝大部分来自于工程渠道和战略合作,零售与工程的占比正迅速反转,甚至有头部企业虽然业绩一路飘红,但在零售市场,与大量中小企业一样,同样呈停步不前甚至下滑的态势。此外, 品牌时代重磅来袭与资本市场的加持助推头部建陶企业迅速扩大市场份额,与此同时,腰部品牌开始下滑,部分经营困难的企业随时面临被淘汰的境遇。伴随着市场分化的加剧,行业成熟度快速提高,进入的门槛也在不断攀升,做大做强,不再靠过往简单的规模扩张,而是靠系统的产品力、品牌力、推广力和文化力。细分领域的冠军企业、产品个性化、差异化强的中小企业和品牌并不会被头部企业淘汰出局, 反而凭借其差异化空间、产品设计、应用、文化内涵、创新能力长期抢占属于自己的那块市场蛋糕。

岩板无界重建回归百亿巅峰的信心

“岩板”是2020年建陶行业的“热词”, 岩板在大家居领域的爆发,也带动了岩板生产线在国内的井喷式增长, 尽管受到疫情的影响,也没有减退行业在岩板生产线上的投资热潮。据不完全统计,2020年, 我国新增岩板生产线逾百条。令人可喜的是,由国内企业联合研制的“皮带+无框模压”成形方式压机成功试压,它标志着新一代的国产岩板成形设备将加入到我国岩板生产制造行列。岩板极具发展潜力, 但也同时存在着生产、加工、运输、铺贴、应用以及服务等标准体系的缺失,市场无序竞争、产品品质参差不齐等问题。相信,随着岩板标准的建立,生产工艺和产品质量不断改进和提升,生产成本较高、搬运难、铺贴难等一系列难点、痛点问题的破解,必将加速中国岩板在大家居领域的应用步伐,为中国建陶产业的发展提供了无限的想象空间。

疫情为行业带来市场刚需红利

受世界范围内新冠疫情持续影响,全民健康意识再次集中爆发,家居消毒用品成为生活必需品,消费者对具有抑菌、杀菌、消毒、改善空气质量等健康功能性的建陶卫浴产品需求与日俱增,特别是具有抗菌功能的智能坐便器、浴室柜、淋浴房等健康卫浴产品受到市场青睐。随着我国消费迭代以及消费者追求美好生活品质的需求不断提升,加上家电产品与卫浴产品的深度融合,5G时代的到来等多重因素的共同推动下,智能家居的市场普及率逐步增高,智能化卫浴产品的市场需求得到进一步释放,特别是智能坐便器为广大消费者所接受,销量逐年稳步上升。智能坐便器、智能浴室柜、智能浴缸等产品受到消费者热捧。头部卫浴企业也纷纷布局, 相继投资建设智能卫浴产品项目、设立智能卫浴产品工业园等,进一步抢占“智能卫浴”的制高点。

国家政策性推动,整装卫浴迎来生机

在这次突如其来的疫情中,随着武汉火神山、雷神山医院,以及各地“小汤山”医院的先后拔地而起,让市场充分认识到装配式建筑的效率,标准化、模块化、装配化、工业化优势尽显, 也为整体卫浴带来了发展新机遇,在疫情爆发后, 整体卫浴企业积极捐赠装配式整体卫生间, 不仅大大加快了项目建设进度, 为疫情下的临建箱房模块化医院项目提供了有力的支援保障,赢得了市场的高度认可。此外, 随着装配式建筑的兴起、消费升级的持续推进,改善性住房需求逐渐增加,伴随而来的是大量重新装修、翻新、局部调整需求,消费者对生活品质和居住环境提出了更高要求,催生出全定制装配式整体卫生间、整体厨房、内外装饰挂件等建筑部品产业化发展, 整装卫浴迎来快速增长时期, 成为后疫情时期卫浴行业新的增长点。

传统制造业探索数字化转型

在疫情的影响下,传统的商业渠道受阻,特别是2020年上半年,延迟开工,出口受阻,展会取消,……。疫情后全球企业都在运用科技手段开展业务变革或数字化转型,以适应新的商业环境。数字化不仅开始渗透工作、生活方式的方方面面,也极大撼动了企业固有的经营管理思路和决策方式。因此企业开始通过数字化的手段在线上寻找销售线索,连接商业机会。面对新型的商业挑战,建陶卫浴企业以开放的心态拥抱变化, 充分运用5G、VR/AR、大数据等现代信息技术手段进行线上招商、直播带货面对新的行业发展需求;全国各级行业协会、商业平台纷纷举办集新品展览、招商引流、工程采购、交易型数字化“云展览”,开展“云展示”、“云对接”、“云洽谈”、“云签约”, 引导推动传统建材产业数字化转型,帮助建陶卫浴企业在新形式下拓宽出路, 促进新业态、新模式的发展,成为拉动新一轮经济增长的新动能和带动产业升级的新的增长点。

正是在这样的背景下,建陶卫浴行业线上招商加盟异军突起,重建线上线下的一体化运营渠道,通过实现品牌精准曝光、分析精准买家画像和精准匹配、线上展示、线上交流、最终实现线下成交,从而有效破解线下获客难、获客成本高、线下客单值不高、线上线下割裂、线上与线下经销商博弈等痛点问题。因此, 无论是后疫情时代,还是在未来的经营过程中,网络化、信息化、智能化,都将对企业的生产经营生态带来一次更大范围的革新与升级,企业只有主动适应这种潮流和变革趋势,才能在激烈的市场竞争中生存下来。

资本加持助力品牌企业逆市飞扬

2020年, 建陶卫浴行业在资本的加持下可谓是叱咤风云。从东鹏控股成功挂牌上市,丰城东鹏、江西东鹏投资约50.8亿元将在江西丰城投资建设智能陶瓷家居产业园项目、再到欧神诺在藤县投资一期8条线建设之后,又启动2期2000亩建设用地、海鸥住工收购台湾冠军瓷砖60%股份+收购越南瓷砖上市公司大同奈、蒙娜丽莎瓷砖收购江西普京瓷砖属下子公司70%股权、科达制造完成对意大利唯高100%股权收购,鹰牌陶瓷出售三分之二股权、惠达卫浴在重庆荣昌数智化工厂生产基地投产, 以及碧桂园创投以2亿元增资蒙娜丽莎瓷砖旗下全资子公司广西桂蒙公司,预示着房地产、瓷砖、资本将会进一步交融联合, 这些都无一例外地在向全行业告示品牌时代重磅来袭与资本市场的加持助推头部建陶卫浴企业,通过战略布局、规模化扩张和品牌影响力迅速扩大并抢占市场份额, 游戏规则已由过去的单一的市场竞争转战到资本市场赛道的竞争, 市场和资源越来越向头部品牌企业倾斜。因此,亚细亚、大角鹿、金意陶、箭牌家居、金刚辊棒等一大批陶企都开始正式启动IPO。在现阶段,货币超发、科创板启动、注册制开始,行业集中度不断提升,头部企业规模越来越大,以及瓷砖卫浴销售格局中工程集采份额不断增大等各方面的因素都会促进更多的企业呼唤资本,拥抱资本, 企业上市是提升竞争实力的有力手段。

三、2021展望与预判

当今世界正经历百年未有之大变局,和平与发展仍然是时代主题,挑战与机遇并存。在这个国际背景下,2021年只是一个新时代的开端,当我们关注新冠疫情对当下经济活动的影响时,更要仰望星空,关注趋势扭转、格局变化和长期前景。随着疫苗逐步推广和发挥作用,2021年世界经济交流有望恢复正常, 国际货币基金组织《世界经济展望报告》在北京发布2021年预计全球经济将增长6%,新冠肺炎疫情对世界经济造成的影响在各国努力下逐渐减弱, 但考虑到疫情的不确定性以及经济全球化逆流和地缘政治风险增加的不利影响,全球经济复苏道路依然曲折漫长。

当前和今后一个时期,我国发展仍然处于战略机遇期,我们仍将面临复杂严峻的局面,必须清醒地看到疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,全行业要增强忧患意识,坚定必胜信心。随着行业转型升级进入攻坚期,困难更多任务更重,经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐,低端产能过剩,劳动力成本快速增长与高端人才供给不足的矛盾也更加突出,高质量品质供给能力不足,跨界竞争加剧等给行业提出了新的挑战。

面对新的挑战和新的发展机遇,行业发展要坚持稳中求进总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构改革为主线,以改革创新为根本动力。根据开发新需求,发展新业态,开发产业链、创新链,利用互联网推动产业经济发展的新导向,以新思维谋划全行业转型升级,转变发展方式,开辟新领域,形成与双循环对应的发展新业态的新格局。这是建筑陶瓷和卫生洁具行业新的发展和新的增长的关键,是新的发展的良好机遇,也是实现行业转型升级的转折点。随着国家一揽子政策的加速落地,在国家政策性利好的推动下,预计2021年我国建筑陶瓷和卫生洁具行业总体将继续保持稳中有进、高质量发展的态势,建筑陶瓷砖产量将保持5%~7%的增长, 卫生陶瓷产量将回归到2.3亿件的运行区间。

新时代新发展任重而道远,全体行业同仁要齐心协力, 坚持走创新发展之路, 通过创新形成需求牵引供给、供给创造需求的新格局,在传统消费增长空间有限的背景下,创造新的市场需求,扩展行业发展空间;不断完善产业链,强化产业配套服务能力;力争在岩板应用技术、智能卫浴、智能制造、清洁能源利用、原料标准化、节能减排等行业发展关键技术领域取得科技创新突破,不断满足人民日益增长的美好生活需要。



推荐自:中国建筑卫生陶瓷协会

中国建筑卫生陶瓷协会.gif