产能过剩、出口低迷、价格战争，印尼陶瓷行业遇寒冬？

作为亚洲陶瓷砖大国，印尼陶瓷砖产能及进出口情况如何？玛布里装修学院为您推荐佛山陶博会官方公众号编译自Asian Ceramics杂志AC17-9刊的《产能过剩、出口低迷、价格战争，印尼陶瓷行业遇寒冬？》，文尾可扫码关注佛山陶博会阅读原文。

一、印尼陶瓷砖生产及出口情况持续低迷

2014年印尼在制造瓷砖方面位列世界第五，产量达4亿平方米。2015年，越南取代印度尼西亚，产量达4.4亿平方米。现在，越南正在取代西班牙，产量超过5亿平方米。 印度尼西亚陶瓷工业协会ASAKI主席Elisa Sinaga认为，当房地产市场反弹时，其产量将超过5亿平方米。然而，印度尼西亚去年是第五大消费国，消费额达3.69亿平方米，仅次于越南的4.12亿平方米。

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目前，印度尼西亚拥有5.8亿平方米不同品质和规格的瓷砖产能。 印度尼西亚陶瓷工业协会ASAKI表示，2015年瓷砖产量为4亿平方米，产能生产率为66％。近几年来，由于国内消费增长的推动，印尼渴望成为东盟瓷砖贸易集中地，支持生产蓬勃发展。但随着房地产市场的低迷以及住宅和其他建筑建设，国内需求放缓阻碍了这一希望的实现。

虽然生产和出口表现不尽人意，但对于其他国家来说，印尼是一个不错的进口目的国。2016年瓷砖总产量中，约有87％用于国内市场，其余则出口到亚洲、欧洲、美洲等多个国家。印度尼西亚虽不是十大出口国之一，但在进口量达5700万平方米，在十大进口国中排名第九。印度尼西亚尽管采取了各种措施来提高产量和出口量，但现在对于厂家来说，最令他们担心的是进口瓷砖的大市场。 Sinaga主席表示，2017年当地瓷砖销量保持平稳，但进口量正在上升。由于进口价格较低，印尼瓷砖厂家不得不以牺牲利润为代价进行竞争。

不过，印尼政府对现状还是比较积极应对，并表示雄心勃勃，他们相信今后几年瓷砖产量和出口量将随着消费量的增加而反弹。印度尼西亚工业部长艾尔加托（Airlangga Hartarto）认为，印度尼西亚有机会全面利用产能，从目前的第七位提高到世界第四大瓷砖生产国。 Airlangga补充，由于缺乏足够的交通运输基础设施，国内巨大的消费市场尚未开发，印尼瓷砖制造商仍然希望以印尼能成为东盟地区瓷砖集中地。

二、进口关税取消，进口瓷砖冲击市场

2016年，印度尼西亚进口瓷砖约有5000万至6000万平方米。主要供应国是世界上最大的生产国和出口国--中国，它有足够的剩余产能来满足印度尼西亚等东南亚国家的需求。据业内人士透露，2016年进口到印度尼西亚的瓷砖增长了27％。瓷砖厂家说，现在大多数买家是零售商，而今年的项目销售并没有像预期的那样回升。

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印尼陶瓷工业协会ASAKI表示对未来几年的陶瓷行业市场感到担忧，因为从其他东盟国家和中国运往印度尼西亚的陶瓷产品设立进口关税将在2018年取消，这意味着印度尼西亚瓷砖厂商将越来越难与其东盟和中国同行竞争。随着印度尼西亚瓷砖生产成本的上涨，进口瓷砖每年都在抢占大量的市场份额，当地厂家担心国外瓷砖的成本和质量竞争力日益增强。

印尼陶瓷工业协会Sinaga主席表示，印度尼西亚的物流成本高昂，是削弱印度尼西亚瓷砖竞争力的主要障碍。据介绍。从中国运到雅加达的费用约为400美元，而从雅加达运往印度尼西亚北苏门答腊省棉兰的产品则需要约800美元。

虽然本地零售市场因为外部竞争对手导致生意不好做，但是大规模批量市场情况还不错，所以部分有能力的厂家都愿意提高产能。例如印尼最大的瓷砖制造商Mulia 陶瓷最近将产能提高到8000万平方米，虽然大部分产量都可以销售出去，但回报并不理想。 Mulia集团（PT Mulia Industrindo Tbk）总裁董事Eka Tjandranegara表示：“由于市场竞争激烈，营业利润率下降。”

三、印尼当地陶瓷厂家瓷砖库存积压严重

许多工厂有大量未售出的产品库存，目前Mulia陶瓷正受到严重库存压力，目前迫使公司将其年销售额提高接近1亿平方米，比产能多25％以上。在竞争激烈的情况下，去年Mulia陶瓷的销量保持在7774.3万平方米，并未实现年初的销售计划，导致大量产品积压仓库，被迫进行清仓。董事长 Eka说：“我们定的2016年销售目标为9505.5万平方米，虽然最后我们能够实现82%的目标销售额，成绩很不错了，但还是不能避免压仓情况的出现。”同时，Mulia陶瓷又由于价格不利，出口量下降3％，特别是在美国这个主要的出口市场。

瓷砖需求疲软促使市场价格竞争激烈。因此，2016年全年的销售价格下滑，因为每个瓷砖生产商都努力压价力保自己的市场份额。由于未售出的库存堆积，许多厂家进行清仓促销，导致许多其他公司难以控制产能利用率。

四、天然气价格大涨、汇率上升

印尼瓷砖行业现在面临着多重问题。从2014年开始，东爪哇地区的煤气价格上涨为约8.1美元/ mmBtu，西爪哇地区约为9.2美元/ mmBtu，北苏门答腊地区约为10美元/mmBtu。煤气价格上涨，将明显为陶瓷行业对生产投资带来负面影响。

根据印度尼西亚投资协调委员会（BKPM）的数据，外商主要在能源密集度较低的行业进行投资，而当地的员工工资和薪水也不断增加。据ASAKI报道，目前最低月工资为300美元。印度尼西亚卢比（IDR）兑美元的升值也降低了印尼出口贸易的收入。做出口业务的瓷砖生产商表示非常沮丧，因为出口业务已经不能确保利润。 Mulia表示，由于汇率问题，出口到美国主要市场的美国出口收入无法满足的生产成本。

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来源：佛山陶博会官方发布

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